AXA Private Equity accompagne le management de Fives dans la prise de contrôle de sa société

Paris, le 27 juillet 2012. AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, a signé un accord avec l’équipe de direction du groupe Fives dirigée par Frédéric Sanchez, pour l’accompagner dans sa prise de contrôle majoritaire de la société et dans une nouvelle étape de son développement. A cette occasion Charterhouse, qui a été l’actionnaire de référence de la société depuis 2006, cède la totalité de sa participation.

Groupe français d’ingénierie industrielle, leader sur ses marchés, Fives conçoit et réalise des équipements, des lignes de production et des usines clés en main pour différents secteurs industriels. L’entreprise a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’Euros, en forte progression par rapport à 2010, grâce à la diversité géographique de ses marchés et un important portefeuille de technologies innovantes.

Ce partenariat avec AXA Private Equity confère au groupe Fives les ressources nécessaires au financement de son plan de développement à moyen et long terme. Il permet aux salariés et dirigeants de Fives de se renforcer au capital de leur société pour détenir une participation majoritaire.

AXA Private Equity mettra au profit de Fives son expertise reconnue dans l’accompagnement à long terme d’entreprises mondiales leaders sur des marchés de niche.

Frédéric Sanchez, Président de Fives, déclare : « Notre association avec Charterhouse nous a permis d’accélérer sensiblement notre croissance, malgré la crise. Aujourd’hui, nous sommes très heureux de nouer avec AXA Private Equity un partenariat de long terme, qui permettra au Groupe de continuer à tirer tout le potentiel de ses compétences multisectorielles, en s’appuyant sur sa capacité d’innovation et en captant le dynamisme de marchés à très fort potentiel. »

Dominique Gaillard, Membre du Directoire chez AXA Private Equity, indique: « Conformément à notre stratégie, nous allons soutenir le management et les employés de Fives dans leur plan de croissance. Notre intention est d’aider la direction de Fives à développer de nouvelles applications et de nouvelles géographies et à mettre en œuvre une stratégie de croissance externe pertinente afin de renforcer le positionnement de l’entreprise à l’international. »

Charterhouse est fier d’avoir soutenu Fives et ses équipes au cours des six dernières années. Sous la direction de Frédéric Sanchez, Fives a significativement augmenté son chiffre d’affaires, investissant fortement en R&D et dans le développement commercial, tant au niveau du portefeuille produits que de la couverture géographique, confortant ainsi ses positions de leader sur ses principaux marchés.

La réalisation de l’opération reste soumise à l’accord des autorités de la concurrence.

A propos d'AXA Private Equity

AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 28 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : Fonds de Fonds – primaires, early secondaires et secondaires – Fonds Directs – Infrastructure, Small et Mid Market Enterprise Capital, Innovation & Croissance, Co-Investissement et Private Debt.

Avec des bureaux à Paris, Francfort, New York, Singapour, Milan, Londres, Zurich, Vienne et Luxembourg, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.

AXA Private Equity, Global Investments the European way.

www.axaprivateequity.com

A propos de Fives

Groupe d’ingénierie industrielle né il y a 200 ans, Fives conçoit et réalise des équipements de procédés, des lignes de production et des usines clés en main pour les plus grands acteurs mondiaux de l’aluminium, de l’acier, du verre, de l’automobile, de la logistique, du ciment et de l’énergie, dans les pays émergents comme dans les pays développés.

Dans tous ces secteurs, Fives développe des innovations de rupture pour mieux anticiper et répondre aux besoins de ses clients en termes de performance, de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.

En 2011, Fives a réalisé 1,27 milliard d’euros de chiffre d’affaires et compte aujourd’hui plus de 6100 collaborateurs dans une trentaine de pays. 

Plus d’information sur www.fivesgroup.com

Contacts Presse

AXA Private Equity:
HeadLand Consultancy

Ben Girdlestone
Tel: +44 207 3675 243
bgirdlestone@headlandconsultancy.co.uk

Daniel Kahn
Tel: +44 207 3675 247
dkahn@headlandconsultancy.co.uk

Fives:

Claire Mathieu
Tel : +33 1 45 23 76 21
claire.mathieu@fivesgroup.com

Liste des intervenants

  • AXA Private Equity: Dominique Gaillard, Lise Fauconnier, Laurent Roquette, Alexandra Goltsova,
  • Arnaud Tardan
  • Private Debt : Olivier Berment, Cécile Levi
  • M&A advisor : Messier Maris & Associés (Erik Maris, François Guichot Perere, Edouard Giuntini)
  • Legal advisor : Weil (David Aknin, Arthur de Baudry d'Asson, Alexandre Duguay, David Malamed)
  • Buyer due-diligence :
  • Market & Strategy : AT Kearney (Jérome Souied, David Richard, Charles David, Charles Perrard)
  • Financial: PwC (Hervé Mader, Grégory Volpi)
  • Legal & tax: Landwell (Anne-Valérie Attias-Assouline, Cécile Debin, Bernard Borrely)

Fives

  • M&A advisor: HSBC (Gilles Collombin, Emilie Bauvillard), Rothschild (Laurent Baril, Arnaud Joubert, Brice Lemonnier)
  • Legal advisors: Latham & Watkins (Xavier Farde, Xavier Renard, Thomas Forschbach, Alexander Benedetti), Scotto & Associés (Lionel Scotto, Nicolas Ménard-Durand)
  • Due-diligence :
  • Market & Strategy: LEK Consulting (Serge Hovsepian)
    Financial: EY (Daniel Benquis, Etienne Morlier)

Charterhouse

  • Charterhouse: Lionel Giacomotto, James Arnell, Fabrice Georget
  • M&A advisor: HSBC (Gilles Collombin, Emilie Bauvillard), Rothschild (Laurent Baril, Arnaud Joubert, Brice Lemonnier)
  • Legal advisor: Ashurst (Nicolas Barberis)